365体育官网app下载,获得了两家主要机构的投资等级评级,碧桂园发行的10亿美元债券很受欢迎

10月16日,碧桂园成功发行了总额为10亿美元的两年期外国债券,这也是碧桂园在惠誉(Fitch)和穆迪(Moody’s)获得投资等级评级后首次发行的投资级债券,其中包括5亿美元的5年期债券的价格为T + 285,发行5亿美元债券的票面利率为3.125%,其他5亿美元的债券期限为10年,价格为T + 320,票面利率为3.875%,远低于此价格年初的债券利率。
此次发行吸引了来自亚洲和欧洲的近200名优质投资者,包括主权财富基金,保险投资者,养老基金,长期投资者等。发行账簿的峰值达到75亿美元,是发行规模的7.5倍。得到了资本市场的高度认可。
今年9月18日,国际认可的评级机构穆迪(Moody’s)将碧桂园的发行人评级和其高级无抵押债券评级上调至投资级Baa3,前景稳定。穆迪认为,发行人的评级提升了碧桂园在房地产行业的领先市场地位,拥有良好的往绩记录,并反映了其持续稳定的财务管理策略。高级无抵押债券评级上调反映了公司信用评级的提高以及进一步的资金多样化。
标准普尔,穆迪和惠誉等主要的全球评级机构在国际金融市场上均处于中心地位。迄今为止,碧桂园已获得穆迪和惠誉这两个国际评级机构的投资等级评级。今年9月初,标准普尔还将碧桂园的评级从“ BB + /稳定”提升至“ BB + /正面”,这家公司仅相隔一个层级,这在国内私人公司中很少见,碧桂园也是为数不多的今年逆势发展的房地产开发公司之一。
由领先的国际评级机构提高公司的评级将有助于提高公司的信用水平,从而优先考虑更多的投资者,扩大公司的融资渠道并降低融资成本。两家机构均获得投资等级评级是发行投资等级债券的基础。此次10年期债券发行也是碧桂园今年第三次10年期债券发行,成本从2020年1月的5.625%降至两次发行后的最后3.875%,是两次发行,创下了公司10年期债券融资成本的新低。
碧桂园今年已经改善了财务管理和资本结构管理,截至6月底,碧桂园的净信贷比率仅为58%,远低于行业平均水平的90%,计息负债总额从3,696亿美元下降了。上年末人民币为3,420亿元,年中总融资成本下降了49个基点至5.85%,下半年融资成本持续大幅下降年末,公司的平均债务期限进一步延长,公司发展保持长期稳定。
在保持良好债务管理的同时,碧桂园的销售业绩自今年3月以来已连续七个月出现相反的增长,据统计数据显示,碧桂园今年前9个月的股票合同销售量约为446张,实现人民币790亿元较2019年同期增长5.64%。其中,碧桂园9月实现股票合约销售额约646.3亿元,较上年同期增长25.3%。此外,碧桂园在今年前九个月销售收入6153.1亿元的第三方组织(信贷)计算的全部销售排名中继续保持行业第一。
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文章来源:乐聚财经